ファイナンシャルプランナーの資格

個人の資産運用、金融に関する総合的な
アドバイスをする職業・職種、および
その職に従事する人を"ファイナンシャル
プランナー(略称:FP)"と呼びます。

顧客である個人の家族構成、資産、収入
借り入れなどの情報を基に、住宅、教育
老後など一生に渡るライフプランの作成
や資産、預貯金運用を行うのが仕事です。

不況による、大企業の相次ぐ倒産などで
自分の資産は自分で守らなければいけない
時代になり、ファイナンシャルプランナーの
需要は確実に増えてきています。

ファイナンシャルプランナーの資格は
以前は民間の機関が認定するAFP・CFPなど
がありましたが、2002年に厚生労働省が
「FP技能士」という国家資格を設けました。

このファイナンシャルプランナー資格は
実は、医者や弁護士のように資格保持者
だけしか業務を行えない業種と違い
業務独占資格ではありません。

資格保持者だけが名乗れる独占資格では
ありますが、「FP技能士」と名乗りさえ
しなければ、無資格で業務を行っても
違法にはなりません。

ファイナンシャルプランナー資格には
以下の通り3つの種類があります。

①3級FP技能士
　1月と9月の年2回試験実施。
　誰でも受験可能。

②2級ＦＰ技能士
　受験するために資格が必要、
　3級FP技能検定の合格者・FP実務経験
　2年以上・AFP認定研修修了者・金融
　渉外技能審査3級合格者のうち一つを
　クリアしていることが条件。
　もしくは、日本FP協会の認定研修を
　受講し、提案書を提出し基準点を
　クリアしていれば受験可能。

③1級FP技能士
　学科試験と実技試験があり、実技試験は
　機関によって認定が異なり、目標に
　応じて選択が可能。
　「資産相談業務」→
　　金融財政事情研究会(社団法人)
　「資産相談業務」→
　　日本FP協会
　学科と実技両方を合格しなければならず
　実技試験は学科試験を合格しなければ
　受けることができない。

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